Полковник Николай Устюжанин, некогда оперативник военной контрразведки, известен своими выдающимися навыками в стрельбе и рукопашном бою, а также готовностью идти на риск ради достижения целей. В ходе одной из операций, в которой участвовал Николай, все пошло не по плану, и трагический случай унес жизнь одного из агентов. Устюжанин убежден, что в их отдел проник предатель, но в результате его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы заманить предателя, который, по его мнению, попытается его устранить, Николай отправляется в уединенную деревню к своему сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Там он принимает на себя роль управляющего лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также обнаруживает, что некоторые из его предшественников исчезли бесследно или были убиты.