Фильм рассказывает о Николае Демидове, которого близкие прозвали Джинном. Николай трудится в детском театре, и роль Джинна — одна из его ярких работ. Однако и за пределами сцены Николай продолжает воплощать образ волшебника: он добросердечен, увлечён искусством иллюзии и искренне верит в магию. Ради помощи другим он готов отдать последнее и даже приютить в своей квартире почти незнакомых людей. Однако терпение его жены Веры на исходе, и она решает сделать шаг, который в корне меняет их существование.