В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии важнейшего торгового события — ярмарки. Однако спокойствие городских жителей нарушает шокирующее убийство одного из самых влиятельных людей — лидера губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого дела берётся Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного отдела. В процессе раскрытия преступления он сталкивается с загадочной и непостижимой тёмной силой. Чтобы одержать верх, Лыков рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.