Глубоко в дремучих лесах скрыт старинный город Ллорис, который некогда был возведен эльфами. Однако время изменило его судьбу: теперь им управляет жестокий шериф, обирающий местных жителей. Постоянные увеличения налогов лишают людей крова и средств к существованию, загоняя их в нищету. Любое сопротивление жестоко подавляется изгнанием и пытками. В атмосфере нарастающего недовольства жители решаются обратиться к эльфам-отшельникам, полагаясь на их волшебство. Но эльфы, долгие годы державшиеся в стороне от людских дел, не спешат вмешиваться, оберегая свой хрупкий покой.